Ein Datenstand, auf dem alles arbeitet.
Buchhaltung, Vertrieb und Service sehen denselben Debitor, und ein Agent liest dieselben Daten mit denselben Leserechten. Was in einer Ansicht steht, ist dabei keine Momentaufnahme: Eine Ansicht ist eine gespeicherte Abfrage und wird bei jedem Öffnen neu gerechnet.
Suchen oder springen …
⌘KAnsichten
Kunden
Offene Posten
Klärfälle
⏎ öffnet den Datensatz
Geöffnet
Becker Industries SE
- Kundennummer
- 48213
- Kundengruppe
- Key Accounts
- Kreditkontrollbereich
- DE01
- Saldo
- 1.204.000 €
- Mahnstopp
- Inaktiv
- Risikomanager
- J. Alvarez
Der Treffer öffnet das Objekt, nicht eine Liste, in der es allein steht.
Sprungmenü
Von hier aus erreichbar
- Offene Posten 41
- Mahnungen 6
- Zahlungsversprechen 2
- Kundenanschreiben 9
- Klärfälle 1
Springen ist keine Aktion — es verändert nichts.
Alle Posten · Buchungskreis DE01
Summen je Währung
EUR 48.200.000 €
CHF 1.284.000 CHF
Gespeichert ist die Abfrage. Die Zahlen entstehen beim Öffnen.
Andere Anmeldung
Kundengruppe Key Accounts
Diese Person hat keinen Datenzugang auf diese Kundengruppe. Es kommt nichts zurück — auch nicht, wenn ein Agent fragt.
Altersstruktur
Konfigurierte Fälligkeitsleiter
-
heute fällig 18%
-
1–14 Tage 34%
-
15–30 Tage 27%
-
über 30 Tage 21%
Dieselben Klassen wie im Fälligkeitsbericht. Ohne Konfiguration bleibt der Block leer.
Einmal angebunden, danach laufend geprüft.
Ihr ERP oder CRM liefert Debitoren, Belege und Zahlungen per REST-API, per Batch-Schnittstelle oder als Datei. Der Import läuft in Sekunden, Webhooks halten den Stand synchron, und die Integrität wird rund um die Uhr automatisch geprüft — nicht erst, wenn jemand eine Auswertung öffnet.
Wie die Anbindung technisch entsteht, ist Sache des Integration Layer. Diese Seite beginnt einen Schritt später: bei dem Stand, der dabei entsteht, und bei dem, was alle Beteiligten darin sehen.
- Quelle
- ERP, CRM oder Datei — REST-API, Batch-Schnittstelle oder Dateiübergabe.
- Import
- Debitoren, Belege, Zahlungen und Stammdaten landen in Sekunden im Bestand.
- Prüfung
- Integritätsprüfungen laufen rund um die Uhr automatisch, nicht auf Zuruf.
- Ein Stand
- Ab hier arbeiten alle Oberflächen und jeder Agent auf denselben Daten.
Alles hängt am Debitor, und das sind mehr als ein Dutzend Dinge.
Am Kunden hängen nicht nur seine Belege. Limits, Sicherheiten, Risikoklassen, Auskünfte, Deckungen, Bilanzanalysen, Klärfälle, Anschreiben und ihre Historie liegen im selben Bestand und werden von denselben Rechten geregelt — es gibt keine zweite Stelle, an der ein Teil davon separat gepflegt würde.
-
Kunden
Stammdaten, Saldo, Mahnstufe, Kundengruppe.
-
Offene Posten
Betrag, Fälligkeit, Währung, Buchungskreis.
-
Mahnungen
Stufe, Mahndatum, offenes Volumen, Mahnstopp.
-
Zahlungsversprechen
Termin, Betrag, ob eingehalten wurde.
-
Kundenanschreiben
Anlass, Empfänger, Versandweg.
-
Klärfälle
Grund, Zuständige, Wirkung auf die Mahnung.
- Kreditlimits
- Limitvorschläge
- Sicherheiten
- Risikoklassen
- Auskünfte
- Deckungen
- Kreditrichtlinien
- Bilanzanalysen
- Risiko-Alerts
- Zahlungen & Ausgleiche
- Abzüge
- Aufträge
- Adressen & Kontakte
- Kundengruppen
- Buchungskreise
- Mahnstopps
- Kommentare
- Belege & Dokumente
Die Wege zwischen den Objekten sind Teil der Erklärung: Vom Kunden führt ein Sprung zu seinen Posten, von einem Posten zurück zum Kunden. Springen ist dabei keine Aktion — ein Wechsel der Ansicht verändert nichts.
Davon auswertbar für einen Agenten
Sechs dieser Objekte kann ein Agent selbst auswerten — Kunden, Offene Posten, Mahnungen, Zahlungsversprechen, Kundenanschreiben und Klärfälle. Das ist die Grenze des Agenten, nicht die des Bestands: Alles andere steht in der Oberfläche, in den Berichten und über die API zur Verfügung.
Im selben Bestand, am selben Kunden
- Kreditlimits
- Limitvorschläge
- Sicherheiten
- Risikoklassen
- Auskünfte
- Deckungen
- Kreditrichtlinien
- Bilanzanalysen
- Risiko-Alerts
- Zahlungen & Ausgleiche
- Abzüge
- Aufträge
- Adressen & Kontakte
- Kundengruppen
- Buchungskreise
- Mahnstopps
- Kommentare
- Belege & Dokumente
Eine Ansicht ist eine Abfrage, kein Abbild.
Gespeichert wird die Frage, nicht die Antwort. Deshalb steht in einer Ansicht beim zweiten Öffnen der aktuelle Stand, und deshalb kann keine Auswertung mit Zahlen arbeiten, die niemand mehr wiederfindet.
- Beim Öffnen neu gerechnet
- Wiederöffnen, Neuladen und „mehr anzeigen“ gehen denselben Weg. Veraltete Zeilen kann es nicht geben.
- Summen exakt, je Währung
- Summen werden gezählt, nicht geschätzt, und getrennt je Währung ausgewiesen — eine währungsübergreifende Summe wäre falsch.
- Verfeinern erzeugt eine neue Abfrage
- Eine Abfrage wird nach dem Anlegen nicht mehr verändert. Wer nachschärft, erhält eine zweite — die erste bleibt lesbar.
Tippen statt suchen — an zwei Stellen, mit zwei Fragen.
Zwei Eingabefelder, die sich absichtlich unterscheiden: Das eine fragt „wohin?“, das andere „was mit dem, was hier liegt?“. Beide führen auf dieselben Wege wie die Maus, keiner davon ist ein zweiter Ausführungspfad.
Kommandopalette
12 Mahnungen ausgewählt
- Ziel
- Auswahl (12) geprüft
- Aktionen
- Verschicken Mahnung
- Mahnstopp setzen Kunde, Beleg
- KI
- Analysieren Vorlage wählbar
⌘K springt, ⌘⇧K handelt
Springt zu Ansichten, Kunden, Belegen und Klärfällen und zu allem, was diese Sitzung bereits erzeugt hat. Ein vorangestelltes Typwort grenzt ein („kunde becker“), und ein ausgewählter Datensatz wird geöffnet — nicht als Liste mit einer Zeile.
Kurzbefehle
- /filter Filter der geladenen Ansicht setzen
- /sortieren nach einer Spalte sortieren
- /spalten Spaltensatz wechseln
- /speichern Ansicht als Merkliste sichern
- /senden geprüfte Mahnungen verschicken
Ohne Sprachmodell, ohne Verbrauch
Filtern, sortieren, Spalten wählen, Ausgewähltes verschicken — direkt am Eingabefeld, ohne Umweg über ein Sprachmodell und ohne Verbrauch. Mehrdeutig bleibt eine Rückfrage, nicht eine Vermutung.
Beide Wege kennen die Leserechte der handelnden Person. Wer eine Ansicht ohne Berechtigung öffnet, erhält kein Ergebnis — auch dann nicht, wenn ein Agent fragt.
Dieselben Daten für Buchhaltung, Vertrieb und Service.
Klärungsmanagement, Mahnwesen und Kreditentscheidung arbeiten nicht auf Kopien, sondern auf demselben Debitorenstand. Ein Vermerk aus dem Vertrieb ist im Mahnwesen sichtbar, ein Klärfall hält die zugehörige Mahnung an, und niemand muss fragen, welche Liste die neuere ist.
Buchhaltung
Offene Posten, Zahlungseingänge, Mahnstufen und Fälligkeiten in der Struktur, die Sie konfiguriert haben.
Vertrieb
Saldo, Limit und laufende Klärfälle am Kunden — ohne Umweg über die Buchhaltung.
Service
Klärfälle mit Grund, Zuständigen und Wirkung auf die laufende Mahnung.
Rechte gelten für Menschen und Agenten gleich
Der Zugriff folgt den bestehenden Rollen und Datenzugängen und ist im Zweifel geschlossen. Eine Auswertung sieht nie mehr als die Person, für die sie läuft, und ein Agent liest keine Kundengruppe, die dieser Person verschlossen ist.
Ihre Fälligkeitsleiter, in Ihren Worten.
Die Altersklassen kommen aus Ihrer Konfiguration — dieselben Grenzen und dieselben Bezeichnungen wie im Fälligkeitsbericht. Eine Auswertung übernimmt sie, statt sich eigene zu geben.
Ist keine Leiter konfiguriert, bleibt die Altersstruktur leer. Es werden keine 30/60/90 Tage angenommen und kein Stichtag geraten — eine Klasse, die es bei Ihnen nicht gibt, wird auch nicht ausgewiesen.
Beispiel einer konfigurierten Leiter
-
heute fällig 18%
-
1–14 Tage 34%
-
15–30 Tage 27%
-
über 30 Tage 21%
Was hier ausdrücklich nicht passiert.
Die kürzeste Prüfung einer Datenbasis ist die Liste dessen, was sie nicht tut. Diese Punkte sind bewusst so gebaut und ändern sich nicht mit dem nächsten Modell.
- Es gibt keine zweite Datenhaltung neben dem Bestand — auch keine Kopie für Auswertungen.
- Keine Ansicht speichert Zeilen. Gespeichert wird die Abfrage, gerechnet wird beim Öffnen.
- Sechs Objekttypen und keiner mehr. Was kein Typ ist, kann ein Agent nicht auswerten.
- Keine Zahl kommt aus dem Sprachmodell. Zählen, Summieren und Einordnen macht die Datenbank.
- Keine währungsübergreifende Summe. Summen bleiben je Währung getrennt.
- Keine erfundene Altersstruktur. Ohne konfigurierte Leiter wird sie weggelassen.
- Kein Lesezugriff an den Rollen vorbei. Fehlt die Berechtigung, bleibt das Ergebnis leer.
Was Finanzverantwortliche hier zuerst fragen.
So aktuell wie die Ansicht, die Sie selbst öffnen — es ist derselbe Weg. Der Import läuft in Sekunden und Webhooks halten den Stand synchron; eine Abfrage wird beim Öffnen gerechnet, nicht aus einem Zwischenstand beantwortet. Wo nur Ausweise von Datensätzen vorliegen, greift die Abfrage direkt auf die Datenbank zu, weil ein Suchindex jedem Schreibvorgang hinterherläuft.
Nein. Jede Abfrage prüft die Leserechte der handelnden Person, und im Zweifel wird nichts geliefert. Eine Person ohne Unternehmenszuordnung erhält ein leeres Ergebnis statt eines unternehmensweiten. Der Agent kann damit nichts sehen, was in der gewohnten Oberfläche verborgen wäre.
Ja, und zwar aus einem konstruktiven Grund: Summen werden aggregiert, nicht geschätzt, mit exakter Trefferzahl statt Näherung, und je Währung getrennt ausgewiesen. Eine Summe über mehrere Währungen wäre falsch, deshalb gibt es sie nicht. Die Zahlen stehen im Ergebnis, bevor ein Modell einen Satz darüber schreibt.
Ja. Jede Abfrage wird als unveränderlicher Ausdruck gespeichert und ihre Wiederverwendung gezählt; verfeinern erzeugt eine zweite Abfrage statt die erste zu überschreiben. Sie können also nachlesen, welche Frage gestellt wurde — die Antwort dazu ist der Stand von heute, nicht der von damals.
Weil jeder Typ mehr ist als ein Name: Er bringt Filter, Spalten, Summen, Berechtigungen und die Liste der erlaubten Aktionen mit. Ein siebter Typ ist deshalb eine Entwicklungsaufgabe und keine Einstellung — und genau das macht die Grenze überprüfbar. Neue Typen kommen dazu, wenn sie fachlich tragen, nicht damit ein Agent mehr besprechen kann.
Sie geben sie sogar vor. Eine Auswertung übernimmt die Klassen und Bezeichnungen Ihres Fälligkeitsberichts unverändert, damit dieselbe Zahl in beiden Werkzeugen dieselbe Bedeutung hat. Fehlt die Konfiguration, bleibt die Altersstruktur weg, statt mit angenommenen 30/60/90 Tagen zu rechnen.